4.評価基本情報設定

シートベース（評価グループ）ごとに、評価の計算方法や評価の進め方（ワークフロー）を設定できます。自社・各部署の評価制度に合わせて、必要な項目を設定してください。

評価基本情報は

①基本設定（評点・評価開示など）

②評価項目表示設定（MBO・コンピテンシーの項目数）

③評価点数設定（各項目の判定点数と総合評価判定）

の３つ項目を設定していきます。

設定後は、「評価データ管理」から設定内容を変更することが可能です。

ただし、「総評点の算出方法（配点方式）のウエイトと掛け率」および「評価項目表示設定」は、シートベース作成時の必須設定項目です。

これらの設定を後から変更した場合は、評価項目の内容をあらためて入力する必要がありますので、ご注意ください。

設定時のポイント

評価制度を設定するときは、まず以下の順番で確認するとスムーズです。

1. 誰の評価を最終結果にするか → 「総合点の算出方法」

2. 各項目の点数をどう合計するか → 「総評点の算出方法」

3. 評価を誰が確定するか → 「最終承認者」

4. 本人が目標入力を行うか → 「自己目標」

5. 本人が自己評価を行うか → 「自己評価」

6. 評価を前の段階に戻せるか → 「差し戻し」

7. 他の評価者の内容をどこまで見せるか → 「他者への評価開示」

8. 本人が各評価項目をどこまで操作できるか → 「評価項目表示設定」

9. 評価ランクと点数の関係 → 「評価点設定」

10. 総合点から最終ランクをどう決めるか → 「総合評価判定設定」

各項目は評価制度全体の流れに関わるため、実際の運用ルールを確認したうえで設定して 

①基本設定（評点・評価開示など）

1. 総合点の算出方法

最終的な「総合点」を、誰の評価を基準にして決めるかを設定します。

・最終評価者の点数（推奨）

　 最終評価者が入力した点数を、そのまま最終的な「総合点」とします。

　こんな場合におすすめ
　最終的な評価を、最終評価者（最終決定者）が決定する制度の場合。

・N次評価者の平均点数

　1次・2次・3次など、評価に関わった全員の点数を平均し、その平均点を「総合点」とします。

　こんな場合におすすめ
　複数の評価者の意見を、できるだけ平等に反映したい場合。
　360度評価などに適しています。

2. 総評点の算出方法（配点方式）

複数の評価項目・目標の点数を、どのように合計して総合点を計算するかを設定します。

・100%方式（推奨）※シートベース作成時の初期値は100%方式の割合が設定されています。変更はこの項目で変えられます
　各項目に「ウェイト（重要度）」を設定し、ウェイトの合計が100%になるようにして総合点を計算します。

　例えば、

目標A：50%　目標B：30%　目標C：20%のように設定します。

　こんな場合におすすめ
　「目標によって重要度が違う」など、一般的なウェイト方式の評価制度の場合。

　注意：ウェイトの合計が100%になっていない場合はエラーになります。

・積み重ね方式（自動的に掛け率になります。）

　 それぞれの項目で獲得した点数を、そのまま足し合わせて総合点を計算します。

　100点満点などの上限は設定されません。

　こんな場合におすすめ
　加点方式や、独自の計算ルールを採用している場合。

3. 計算方式

評価項目の数値を、どのようなの数値として扱うかを設定します。

・ウエイト（%）
　設定した数値を「パーセンテージ（割合）」として扱います。

　こんな場合におすすめ
　「100%方式」で評価する場合。

・掛け率

 　設定した数値を「掛け算の係数」として扱います。

　例えば「1.5」と設定した場合は、1.5倍として計算します。

　こんな場合におすすめ
　積み重ね方式など、独自の計算ルールを使用する場合。

4. 最終承認者の設定

評価を最後に「完了」として確定する人を設定します。

・最終評価者が行う
　最後に評価を入力する「最終評価者」が、「完了」ボタンを押して評価を確定します。

　こんな場合におすすめ
　最終評価者が評価を確認・承認してから確定する制度の場合。

・1～3次評価者の誰かが行う
　1次・2次・3次のいずれの評価者でも、「承認する（完了）」を押して評価を確定できます。

　こんな場合におすすめ
　必ずしも最終評価者まで確認を回す必要がなく、状況に応じて柔軟に評価を完了したい場合。

・最終承認は行わない

　 評価者が評価を提出すると、**自動的に「完了」**となります。

　こんな場合におすすめ
　承認の手順を設けず、評価を簡単に完了させたい場合。

5. 自己目標の設定の有無

評価対象者本人が、自分自身の目標を入力するかどうかを設定します。

・ 自己目標「有り」

　評価対象者本人が自己目標を入力します。

　入力された自己目標は、設定内容を評価者が確認・承認した後、評価を進めます。

・自己目標「無し」

　評価対象者本人による自己目標の入力は行いません。

　自己目標の設定を行わず、最初から1次評価者が評価を入力します。

　こんな場合におすすめ

　コンピテンシー評価のみで運用する場合は、

「自己目標設定：無し」かつ「自己評価：無し」に設定することで、本人による目標設定・自己評価を行わず、1次評価者から評価を開始する運用ができます。

6. 自己評価の設定

評価対象者本人が、自分自身の評価を行うかどうかを設定します。

・自己評価の有り
　評価対象者本人が自己評価を入力・提出した後、1次評価者に評価が回ります。

・自己評価の無し
　自己評価を行わず、最初から1次評価者が評価を入力します。

　こんな場合におすすめ
　本人は評価作業をしないで、評価は上司だけが行う制度の場合。

7. 差し戻しの設定

提出した評価を、前の評価段階に戻せるかどうかを設定します。

・1～3次評価者すべてに有り
　1～3次評価の各段階から、前の段階へ評価を差し戻せます。

・1次評価者だけ有り
　1次評価者から本人への差し戻しだけができます。

・差し戻し無し
　一度提出した評価は、前の段階へ差し戻せません。

8.評価開示

評価の開示設定（マイページの閲覧表示）

評価の開示設定では、マイページに表示する評価内容を、評価中と評価完了後に分けて設定できます。

評価対象者と評価者それぞれについて、評価内容をどこまで閲覧できるかを詳細に設定できます。評価制度や運用ルールに合わせて設定してください。

この設定は、運用開始後もいつでも変更できます。

1. 評価中の閲覧設定

評価が完了する前に、評価対象者や評価者がどこまで評価内容を閲覧できるかを設定します。

• 全て表示
  評価内容をすべて表示します。

• 自分の評価以前を表示
  自分が担当する評価段階までの評価内容を表示します。

• 評価対象者のみ表示
  評価対象者本人に関する評価内容のみを表示します。

• 全て非表示
  本人以外の評価内容を表示しません。

評価途中の情報共有をどこまで認めるか、評価の公平性や運用方針に合わせて選択してください。

2. 評価完了後の閲覧設定

評価完了後に、マイページに表示する評価内容を設定します。評価対象者と評価者で、それぞれ異なる表示設定を選択できます。

① 評価対象者への開示設定

• 開示しない
  マイページに評価シート自体を表示しません。

• 最終結果だけ表示
  最終結果のみを表示します。総合点と総合評価を表示するか、総合評価のみを表示するかを設定できます。

• 詳細まで全ての評価を表示
  自己評価を含め、すべての評価内容を表示します。

• 全ての評価者の結果だけ表示
  すべての評価者の評価結果を表示します。

• 自己評価の詳細だけ表示
  評価対象者本人の自己評価の詳細を表示します。

• 自己評価と最終結果を表示
  自己評価と最終結果を表示します。

② 評価者への開示設定

• 開示しない
  マイページに評価シート自体を表示しません。

• 最終結果だけ表示
  最終結果のみを表示します。総合点と総合評価を表示するか、総合評価のみを表示するかを設定できます。

• 詳細まで全ての評価を表示
  すべての評価内容を表示します。

• 自分の評価だけ表示
  自分が入力した評価内容のみを表示します。

• 自分の評価以前の詳細評価を表示
  自分の評価段階までに入力された詳細評価を表示します。

• 自己評価及び自分の評価と最終結果を表示
  自己評価、自分が入力した評価、最終結果を表示します。

3. 総合点・総合評価の表示設定

評価中・評価完了後それぞれについて、総合点と総合評価の表示方法を設定できます。

• 総合点と総合評価を見せる（初期値）
  段階ごとの点数・評価に加え、総合点・総合評価を表示します。

• 総合評価のみ見せる
  点数は表示せず、S・Aなどの総合評価を表示します。

相対評価を採用している場合など、点数を開示せず評価結果のみを伝えたい場合は、「総合評価のみ見せる」を利用できます。

4. 設定時の注意点

評価の開示範囲は、評価制度や運用方針に応じて設定してください。

特に、評価中は評価結果を非公開とし、評価完了後に最終結果を開示するなど、評価の進行状況に合わせた運用が可能です。

設定を変更した場合は、意図した閲覧範囲になっていることを確認してください。

②評価項目表示設定（MBO・コンピテンシーの項目数）

評価項目の表示・編集設定

評価シートに表示する評価項目の名称と、評価対象者本人が各項目をどこまで操作できるかを設定します。

自社の評価制度に合わせて、項目の構成や本人の操作権限を設定してください。

1. 評価項目の名称

新規シートベースでは、「汎用項目1～7」に評価項目の名称を設定できます。

初期値では、一般的な評価制度を想定して「大項目」「中項目」「詳細」などが設定されています。
自社の評価制度に合わせて、名称の変更や項目の追加ができます。

最大7項目まで設定できます。

例えば、以下のような項目名を設定できます。

• 大項目

• 中項目

• 詳細項目

• 評価判定基準

など

汎用項目に名称を設定していない（空白）場合、その項目は評価画面に表示されません。

設定例

評価制度によって、評価項目の構成を変更できます。

コンピテンシーの場合

「大項目 → 中項目 → 詳細」の3階層で管理する。

MBOの場合

「大項目 → 詳細」の2階層で管理し、「中項目」は使用しない。

この場合、「中項目」に該当する汎用項目を非表示にすることで、評価画面には表示されません。

2. 評価対象者の操作権限

「コンピテンシー」「MBO（固定）」「MBO（自己追加）」の各項目について、評価対象者本人がその項目を見たり、編集したりできる範囲を設定できます。

設定できる権限は以下の3種類です。

・非表示

　評価対象者本人には、その項目を表示しません。

　設定例
　コンピテンシーを「大項目 → 中項目 → 詳細」で管理し、MBOを「大項目 → 詳細」で管理する場合。

　MBOでは「中項目」を使用しないため、「中項目」を「非表示」に設定します。

・閲覧のみ

　評価対象者本人は項目を確認できますが、内容を変更することはできません。

　設定例
　会社側であらかじめ決めた「評価タイトル」や「カテゴリー」など、本人による変更を許可しない項目に設定します。

・編集可能

　評価対象者本人が、項目の内容を入力・変更できます。

　設定例
　MBOで、評価対象者本人に個人目標を入力してもらう場合に設定します。

3. 評価種別ごとの一般的な設定例

評価制度によって異なりますが、一般的には以下のように設定します。

コンピテンシー／行動評価

評価する内容を会社側であらかじめ決めておき、固定された内容をもとに評価する場合は「閲覧のみ」に設定します。

　例えば、

・評価項目

・評価カテゴリー

・行動内容

・評価基準

　などを会社側で設定し、評価対象者本人には変更させない運用です。

　一般的な設定：閲覧のみ

MBO（固定）／目標評価

評価対象者（本人）が、自分の目標を入力して評価を行う場合は「編集可能」に設定します。

MBO（固定）では、あらかじめ用意された入力枠に対して、本人が目標内容を入力する形式です。

入力する目標の数や枠は、あらかじめ固定されています。

　一般的な設定：編集可能

MBO（自己追加）／目標評価

評価対象者（本人）が、自分の目標を入力する場合は「編集可能」に設定します。

MBO（自己追加）では、初期状態で1つの目標入力枠が表示されます。

必要に応じて、評価対象者本人が目標の数に合わせて入力枠を追加できます。

　例えば、

　・目標①：売上目標

　・目標②：業務改善

　・目標③：スキル向上

　のように、本人が必要な数だけ目標を追加して入力できます。

　一般的な設定：編集可能

4. 汎用項目を追加した場合の注意

「汎用項目4～7」など、新しく汎用項目を設定した場合、初期状態では「非表示」に設定されています。

新しく追加した項目を評価画面に表示する場合は、評価種別ごとに「非表示」「閲覧のみ」「編集可能」のいずれかに変更してください。

例えば、「汎用項目4」に「評価判定基準」という名称を設定した場合、

• 会社が設定した評価基準を評価対象者（本人）に見せる → 閲覧のみ

• 評価対象者（本人）には表示しない → 非表示

• 評価対象者（本人）が内容を入力・変更・する → 編集可能

のように設定します。

5. 設定の考え方

評価項目の設定では、「その項目を本人に見せるか」だけでなく、「本人が変更できるか」を確認してください。

• 本人に見せない → 非表示

• 本人に見せるが変更させない → 閲覧のみ

• 本人に入力・変更させる → 編集可能

自社の評価制度に合わせて、評価項目ごとに適切な権限を設定してください。

③評価点数設定（各項目の判定点数と総合評価判定）

評点設定

評点設定では、コンピテンシー評価とMBO評価それぞれの評点を設定します。

初期設定では4段階になっています。評価制度に合わせて、「＋追加」ボタンで行を追加したり、「－」ボタンで行を削除したりして設定してください。

評価時に使用するランクなどの記号と、評点計算に使用する点数を紐付けて設定します。

例えば、以下のように設定できます。

• S：5点

• A：4点

• B：3点

• C：2点

• D：1点

MBO評価またはコンピテンシー評価のどちらか一方のみを使用する評価制度の場合は、使用しない評価の評点設定を削除することもできます。

削除しない場合でも、シートベース作成時に不要な評価項目を選択しなければ、その項目は評点計算の対象にはなりません。

総合評価判定設定

総合評価判定設定では、最終的な**「総合点」**に応じて、S・A・Bなどの最終評価ランクを自動判定するための基準を設定します。

初期設定では4段階になっています。評価制度に合わせて、「＋追加」ボタンで行を追加したり、「－」ボタンで行を削除したりして設定してください。

例えば、以下のように各評価ランクの判定基準（閾値）を設定できます。

• 90点以上：S

• 80点以上：A

• 70点以上：B

• 60点以上：C

• 60点未満：D

設定した基準に基づいて、総合点から最終評価ランクが自動的に判定されます。

評価判定名には、英数字・漢字・ひらがな・カタカナのほか、「〇」「×」などの記号も入力できます。

シートベース確定後の変更について

シートベース確定後も、一部の設定は「評価データ管理」から修正できます。

ただし、評価開始後は完了データが存在する場合は評点設定を変更することはできません。

評点を変更する場合は、完了データのステータス（状態）を最終確認待ちに変更することで対象のシートベースの評点設定を変更できます。

変更後は新しい評点設定情報で再計算されます。

そのため、評価開始前に評点設定に誤りがないか、十分に確認してから評価を開始してください。

評価基本情報設定が完了したら評価シート作成を行います