次年度の評価シート作成

次年度の評価シートを作成する前に、部署・役職・ユーザー情報などを最新の状態に更新しておく必要があります。

1. 次年度に向けた事前準備

評価シートを作成する前に、以下の3点を確認・更新してください。

① 部署・役職の更新

部署名や役職の追加・変更・削除を行い、次年度の組織体制に合わせて最新の状態にします。

② ユーザー情報の更新

退職や異動などの人事情報を基に、ユーザーの登録内容を変更・削除し、最新の状態にします。

③ 評価対象者グループの更新

「シートベース新規作成」画面にある「評価対象者グループ選択」で使用するグループ設定を確認し、次年度の組織や評価対象者に合わせて更新します。

「評価データ管理」のシートベース一覧から、最新の評価シートベースをコピーして、内容を修正することで次年度分の評価シートを作成できます。

作成方法は、変更内容やシートベースの数に応じて、次の2つから選択できます。

評価項目や評価内容に変更がなく、主に評価対象者や評価者の入れ替えなど、部分的な更新で済む場合は、画面操作での作成がおすすめです。

既存のシートベースをコピーし、必要な箇所を画面上で修正することで、次年度分を作成できます。

評価内容の変更がある場合や、シートベースの数が多く、複数の箇所をまとめて変更する場合は、Excelデータを利用した作成がおすすめです。

既存のシートベースをExcelでダウンロードし、内容を確認しながら一括で修正・登録することができます。

重要

評価の計算方式、評点、評価項目など、評価の根幹に関わる設定を変更する場合は、Excelデータをダウンロードする前に、必ず画面からシートベースをコピーし、「評価基本情報設定」を変更してください。

シートベースをコピーすると、自動的に「評価基本情報設定」画面が表示されます。

この画面で、次年度の運用に合わせて必要な設定を変更してください。

評価基本情報設定の変更が完了した後に、Excelデータをダウンロードして作業を進めます。

※ 評価基本情報設定を変更せずにExcelデータの修正を進めると、意図した評価方式や評点設定が反映されない可能性があります。

作成方法の選び方

次年度の組織体制や評価制度の変更内容に応じて作成方法を選択し、次の評価期間で使用する評価シートを準備してください。