4.評価基本情報設定

シートベース（評価グループ）ごとに、評価の計算方法や評価の進め方（ワークフロー）を設定できます。自社・各部署の評価制度に合わせて、必要な項目を設定してください。

評価基本情報は

①基本設定（評点・評価開示など）

②評価項目表示設定（MBO・コンピテンシーの項目数）

③評価点数設定（各項目の判定点数と総合評価判定）

の３つ項目を設定していきます。

設定後は、「評価データ管理」から設定内容を変更することが可能です。

ただし、「総評点の算出方法（配点方式）のウエイトと掛け率」および「評価項目表示設定」は、シートベース作成時の必須設定項目です。

これらの設定を後から変更した場合は、評価項目の内容をあらためて入力する必要がありますので、ご注意ください。

設定時のポイント

評価制度を設定するときは、まず以下の順番で確認するとスムーズです。

1. 誰の評価を最終結果にするか → 「総合点の算出方法」

2. 各項目の点数をどう合計するか → 「総評点の算出方法」

3. 評価を誰が確定するか → 「最終承認者」

4. 本人が自己評価を行うか → 「自己評価」

5. 評価を前の段階に戻せるか → 「差し戻し」

6. 他の評価者の内容をどこまで見せるか → 「他者への評価開示」

7. 本人が各評価項目をどこまで操作できるか → 「評価項目表示設定」

8. 評価ランクと点数の関係 → 「評価点設定」

9. 総合点から最終ランクをどう決めるか → 「総合評価判定設定」

各項目は評価制度全体の流れに関わるため、実際の運用ルールを確認したうえで設定して 

①基本設定（評点・評価開示など）

評価項目の表示・編集設定

評価シートに表示する評価項目の名称と、評価対象者本人が各項目をどこまで操作できるかを設定します。

自社の評価制度に合わせて、項目の構成や本人の操作権限を設定してください。

1. 評価項目の名称

新規シートベースでは、「汎用項目1～7」に評価項目の名称を設定できます。

初期値では、一般的な評価制度を想定して「大項目」「中項目」「詳細」などが設定されています。
自社の評価制度に合わせて、名称の変更や項目の追加ができます。

最大7項目まで設定できます。

例えば、以下のような項目名を設定できます。

• 大項目

• 中項目

• 詳細項目

• 評価判定基準

など

汎用項目に名称を設定していない（空白）場合、その項目は評価画面に表示されません。

設定例

評価制度によって、評価項目の構成を変更できます。

コンピテンシーの場合

「大項目 → 中項目 → 詳細」の3階層で管理する。

MBOの場合

「大項目 → 詳細」の2階層で管理し、「中項目」は使用しない。

この場合、「中項目」に該当する汎用項目を非表示にすることで、評価画面には表示されません。

2. 評価対象者の操作権限

「コンピテンシー」「MBO（固定）」「MBO（自己追加）」の各項目について、評価対象者本人がその項目を見たり、編集したりできる範囲を設定できます。

設定できる権限は以下の3種類です。

・非表示

　評価対象者本人には、その項目を表示しません。

　設定例
　コンピテンシーを「大項目 → 中項目 → 詳細」で管理し、MBOを「大項目 → 詳細」で管理する場合。

　MBOでは「中項目」を使用しないため、「中項目」を「非表示」に設定します。

・閲覧のみ

　評価対象者本人は項目を確認できますが、内容を変更することはできません。

　設定例
　会社側であらかじめ決めた「評価タイトル」や「カテゴリー」など、本人による変更を許可しない項目に設定します。

・編集可能

　評価対象者本人が、項目の内容を入力・変更できます。

　設定例
　MBOで、評価対象者本人に個人目標を入力してもらう場合に設定します。

3. 評価種別ごとの一般的な設定例

評価制度によって異なりますが、一般的には以下のように設定します。

コンピテンシー／行動評価

評価する内容を会社側であらかじめ決めておき、固定された内容をもとに評価する場合は「閲覧のみ」に設定します。

　例えば、

・評価項目

・評価カテゴリー

・行動内容

・評価基準

　などを会社側で設定し、評価対象者本人には変更させない運用です。

　一般的な設定：閲覧のみ

MBO（固定）／目標評価

評価対象者（本人）が、自分の目標を入力して評価を行う場合は「編集可能」に設定します。

MBO（固定）では、あらかじめ用意された入力枠に対して、本人が目標内容を入力する形式です。

入力する目標の数や枠は、あらかじめ固定されています。

　一般的な設定：編集可能

MBO（自己追加）／目標評価

評価対象者（本人）が、自分の目標を入力する場合は「編集可能」に設定します。

MBO（自己追加）では、初期状態で1つの目標入力枠が表示されます。

必要に応じて、評価対象者本人が目標の数に合わせて入力枠を追加できます。

　例えば、

　・目標①：売上目標

　・目標②：業務改善

　・目標③：スキル向上

　のように、本人が必要な数だけ目標を追加して入力できます。

　一般的な設定：編集可能

4. 汎用項目を追加した場合の注意

「汎用項目4～7」など、新しく汎用項目を設定した場合、初期状態では「非表示」に設定されています。

新しく追加した項目を評価画面に表示する場合は、評価種別ごとに「非表示」「閲覧のみ」「編集可能」のいずれかに変更してください。

例えば、「汎用項目4」に「評価判定基準」という名称を設定した場合、

• 会社が設定した評価基準を評価対象者（本人）に見せる → 閲覧のみ

• 評価対象者（本人）には表示しない → 非表示

• 評価対象者（本人）が内容を入力・変更・する → 編集可能

のように設定します。

5. 設定の考え方

評価項目の設定では、「その項目を本人に見せるか」だけでなく、「本人が変更できるか」を確認してください。

• 本人に見せない → 非表示

• 本人に見せるが変更させない → 閲覧のみ

• 本人に入力・変更させる → 編集可能

自社の評価制度に合わせて、評価項目ごとに適切な権限を設定してください。

評点設定

評点設定では、コンピテンシー評価とMBO評価それぞれの評点を設定します。

初期設定では4段階になっています。評価制度に合わせて、「＋追加」ボタンで行を追加したり、「－」ボタンで行を削除したりして設定してください。

評価時に使用するランクなどの記号と、評点計算に使用する点数を紐付けて設定します。

例えば、以下のように設定できます。

• S：5点

• A：4点

• B：3点

• C：2点

• D：1点

MBO評価またはコンピテンシー評価のどちらか一方のみを使用する評価制度の場合は、使用しない評価の評点設定を削除することもできます。

削除しない場合でも、シートベース作成時に不要な評価項目を選択しなければ、その項目は評点計算の対象にはなりません。

総合評価判定設定

総合評価判定設定では、最終的な**「総合点」**に応じて、S・A・Bなどの最終評価ランクを自動判定するための基準を設定します。

初期設定では4段階になっています。評価制度に合わせて、「＋追加」ボタンで行を追加したり、「－」ボタンで行を削除したりして設定してください。

例えば、以下のように各評価ランクの判定基準（閾値）を設定できます。

• 90点以上：S

• 80点以上：A

• 70点以上：B

• 60点以上：C

• 60点未満：D

設定した基準に基づいて、総合点から最終評価ランクが自動的に判定されます。

評価判定名には、英数字・漢字・ひらがな・カタカナのほか、「〇」「×」などの記号も入力できます。

シートベース確定後の変更について

シートベース確定後も、一部の設定は「評価データ管理」から修正できます。

ただし、評価開始後は評点設定を変更することはできません。

評点を変更する場合は、現在配布しているシートベースをコピーし、新しいシートベースを作成したうえで評点設定を変更してください。

なお、新しいシートベースを使用する場合は、評価を最初から開始する必要があります。

そのため、評価開始前に評点設定に誤りがないか、十分に確認してから評価を開始してください。

評価基本情報設定が完了したら評価シート作成を行います